中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長兼秘書長張立：中國集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢

行業(yè)資訊|Industry News|

2022-11-28 20:56:41 512

11月17日，由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府共同主辦的2022*集成電路大會(huì)在安徽省合肥市召開。作為大會(huì)*論壇之一，2022（第五屆）全球IC企業(yè)家大會(huì)同日舉行。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長兼秘書長、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長張立在演講時(shí)表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新興應(yīng)用驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的黃金時(shí)代，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)增長，中國集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展、穩(wěn)中向好態(tài)勢，伴隨我國市場需求不斷提升和企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，我國在全球集成電路市場中仍將扮演重要角色。

全球半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)增長

5G的不斷滲透，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興應(yīng)用的不斷發(fā)展，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展帶來機(jī)會(huì)。疫情加速全社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用需求加快普及，半導(dǎo)體在疫情防控、應(yīng)對氣候變化和恢復(fù)生產(chǎn)生活等方面持續(xù)發(fā)揮重要作用，其戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性地位更加凸顯。張立表示：“數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新興應(yīng)用驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的黃金時(shí)代，預(yù)計(jì)到2030年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模有望增長到萬億美元。”

新應(yīng)用、新需求促進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)融合多元發(fā)展。張立表示，新材料、新結(jié)構(gòu)推動(dòng)芯片制造工藝持續(xù)迭代；化合物半導(dǎo)體材料、二維材料等豐富了集成電路產(chǎn)品線，推動(dòng)超越摩爾定律加速發(fā)展；數(shù)據(jù)中心和高性能計(jì)算等應(yīng)用場景提升了對高可靠性、低功耗、高算力的集成電路產(chǎn)品的需求，推動(dòng)開源指令集、異構(gòu)計(jì)算、存算一體等技術(shù)加快發(fā)展；封裝技術(shù)革新持續(xù)提升芯片產(chǎn)品性能，包括芯粒、異構(gòu)集成等技術(shù)受到關(guān)注，加速半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造與封測的融合。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)與應(yīng)用場景愈加豐富。張立認(rèn)為，隨著人工智能、5G、新能源汽車等電子信息領(lǐng)域新應(yīng)用的不斷拓展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步豐富，下游應(yīng)用新場景不斷涌現(xiàn)。人工智能技術(shù)持續(xù)迭代，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍在智慧醫(yī)療、智慧城市、智能制造、智慧教育等領(lǐng)域不斷拓展。5G進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用關(guān)鍵期，持續(xù)深化在云服務(wù)、賽事直播、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的融合應(yīng)用創(chuàng)新，加速與工業(yè)、交通、教育等垂直行業(yè)融合應(yīng)用。新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高，加快與自動(dòng)駕駛、智能路網(wǎng)、電力電子等領(lǐng)域融合發(fā)展。元宇宙等相關(guān)概念催生VR/AR相關(guān)應(yīng)用加快落地，推動(dòng)相關(guān)芯片產(chǎn)品持續(xù)演進(jìn)。此外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、整機(jī)企業(yè)和系統(tǒng)集成商自研芯片的產(chǎn)業(yè)模式興起，推動(dòng)形成開放共生的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)新格局。

全球半導(dǎo)體資本支出持續(xù)活躍。近年來全球半導(dǎo)體市場需求持續(xù)*盛、晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求，半導(dǎo)體制造廠積極擴(kuò)大產(chǎn)能投資。張立表示，2021年全球半導(dǎo)體企業(yè)資本支出達(dá)到1539億美元，同比增長36%，創(chuàng)下18年以來的最高增速。高額資本支出推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備支出大幅增長，2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額為1026億美元，同比增長高達(dá)44%。2022年，企業(yè)投資增速相對有所放緩，但仍保持較高規(guī)模資本支出。張立表示，預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體資本支出將同比增長21%，達(dá)到1855億美元的新高。

半導(dǎo)體工廠和產(chǎn)品向綠色化低碳化轉(zhuǎn)型。低碳化、綠色化發(fā)展已經(jīng)成為*各國的共識(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也順應(yīng)綠色發(fā)展潮流，加快轉(zhuǎn)型步伐。使用可再生能源和低碳燃料、改善工藝制程以滿足低碳化要求、余熱回收利用、強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保等成為重要發(fā)展方向。英特爾、意法半導(dǎo)體、臺(tái)積電等半導(dǎo)體企業(yè)均已提出“碳中和”發(fā)展目標(biāo)，蘋果等應(yīng)用廠商以“碳中和”要求倒逼半導(dǎo)體供應(yīng)鏈整體轉(zhuǎn)型升級。我國也已提出“2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”戰(zhàn)略行動(dòng)目標(biāo)。“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也將融入發(fā)展大勢，加快綠色化生產(chǎn)模式變革。”張立表示。

我國在全球集成電路市場中仍將扮演重要角色

近年來中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。據(jù)張立介紹，2021年，我國集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測三業(yè)產(chǎn)值*突破一萬億元。2016-2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到19.2%，尤其是設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到22.4%，約為同期全球集成電路產(chǎn)業(yè)增長率的2倍。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)產(chǎn)值占比分別提升到43.2%、30.4%，封測業(yè)占比為26.4%，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。“伴隨我國市場需求不斷提升和企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，我國在全球集成電路市場中仍將扮演重要角色。”張立表示。

當(dāng)前全球半導(dǎo)體市場在經(jīng)歷了兩年的供不應(yīng)求、缺貨*后，以消費(fèi)電子為主的市場需求開始轉(zhuǎn)弱，而中國平穩(wěn)的政治和經(jīng)濟(jì)局勢為全球市場提供了關(guān)鍵的穩(wěn)定性。2021年，我國手機(jī)、PC、電視、汽車等集成電路市場需求達(dá)到1925億美元，增長27%。張立表示，中國擁有較為完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套、運(yùn)作*的產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)以及龐大的市場需求，能夠在當(dāng)前嚴(yán)峻的全球貿(mào)易環(huán)境中提供持續(xù)、穩(wěn)定、有韌性的供應(yīng)能力和消費(fèi)需求，仍是全球投資的重要目的地。當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期，將中國納入全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈對全球集成電路企業(yè)都是巨大的紅利，也有助于帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)走出后疫情時(shí)代的低迷。

中國仍是跨國公司的全球投資熱土。張立指出，中國擁有全球最大且快速增長的集成電路市場，未來隨著5G、車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場潛力巨大。2000年以來，全球*半導(dǎo)體企業(yè)紛紛在華設(shè)立研發(fā)中心，增強(qiáng)在華業(yè)務(wù)。英飛凌、海力士等國際龍頭企業(yè)持續(xù)加大在華產(chǎn)線布局，德國默克在華新建半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。依托我國巨大的電子消費(fèi)品市場，眾多海外集成電路企業(yè)正積極同我國整機(jī)企業(yè)合作開發(fā)產(chǎn)品，在完善我國整機(jī)企業(yè)供應(yīng)鏈的同時(shí)，也為自身取得了豐厚的收益。黨的二十大報(bào)告也指出，中國堅(jiān)持對外開放的基本國策，堅(jiān)定奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，不斷以中國新發(fā)展為*提供新機(jī)遇，推動(dòng)建設(shè)開放型*經(jīng)濟(jì)，更好惠及各國人民。

全國統(tǒng)一大市場進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。張立表示，中國正在推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，進(jìn)一步挖掘和拓展我國半導(dǎo)體需求市場，持續(xù)強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)配套發(fā)展，為所有在華發(fā)展的全球半導(dǎo)體企業(yè)創(chuàng)造更豐厚的市場沃土、提供更完備的產(chǎn)業(yè)配套。同時(shí)，持續(xù)營造公平競爭、公開透明的市場環(huán)境，加快推進(jìn)財(cái)稅、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人才等方面保障政策的落地實(shí)施，不斷提升水電供給、物流運(yùn)輸、土地優(yōu)惠等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，對內(nèi)外資、大中小各類企業(yè)一視同仁。近日，我國發(fā)布15條政策措施支持外資，進(jìn)一步擴(kuò)大外資流入，穩(wěn)定外商投資規(guī)模，提高利用外資質(zhì)量，更好發(fā)揮利用外資在促進(jìn)我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、更深融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的積極作用。

推進(jìn)雙循環(huán)更好融入全球化開放合作體系。張立表示，當(dāng)前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高度全球化的特征仍然沒有改變，各國企業(yè)相互分工協(xié)作仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。中國正在推動(dòng)構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，暢通國內(nèi)循環(huán)，服務(wù)國際循環(huán)，堅(jiān)定不移維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的公共產(chǎn)品屬性，以實(shí)際行動(dòng)深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作，讓發(fā)展成果更好惠及各國人民。“我們鼓勵(lì)中國半導(dǎo)體企業(yè)走出去，也歡迎全球優(yōu)秀的半導(dǎo)體產(chǎn)品、設(shè)備、人才、資本、企業(yè)來華深耕發(fā)展，促進(jìn)形成‘你中有我、我中有你’相互融合的發(fā)展格局。”張立說。

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