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GB200 GB300液冷價值量拆解

現在英偉達GB200的交付已經進入穩定交付期，根據英偉達財報電話會上的說法，現在已經滿負荷生成，NVL72每周可生成約1000個機架，隨著產能爬坡，三季度還將進一步加速。而且GB300的交付也會慢慢上
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已經內卷到不行的測試機市場，新玩家還在不斷增加 ...

最近一兩年的時間里，我一直在各種渠道里講半導體測試設備（ATE）這個行業已經非常卷了，可是還有頭鐵的投資人不時給我發新項目的BP 最近，我又從一級市場投資人那里得到好幾個新的供應商信息不知不覺中，我的數據庫里已經有99家供應商了，其中中國大陸和香港的廠商數量高達58家 ... 我收集了近十年的行業數據已經覆蓋了八成以上半導體制造上游的供應鏈鏈，還有大量的原創行業景氣度數據分析和研報。現在所有數據原始
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2024半導體設備商營收排名統計（全球版）

最近，SEMI公布了2024年全球半導體設備市場數據：1171億美金，較2023年增加了10.2% 很明顯，2024年全球半導體設備最大的市場是中國大陸。不過隨著建廠周期的變化遷移，2025年市場會暫時向中國臺灣和韓國遷移我也把把全球主要的10家半導體設備供應商的財務數據整理好了，供大家參考一下特別說明： 1. 本數據僅僅統計各家公司的半導體領域相關設備的營收（設備本體+相關服務收入），不包含面板、光伏、SMT等領域收入 2. 部分數據包含
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慶祝公眾號粉絲過7萬，發一個中國大陸封裝產線匯總表（757家）

繼去年6月份，我的公眾號《半導體綜研》的粉絲數量突破60,000以后，今年3月1號（周六），我公眾號粉絲數量又突破了70,000人上次我為了做一個慶祝，發布了一個全球前道半導體設備供應商的名單總表，所以這次我也考慮發布一個重量級一些的數據在我的云盤數據庫掃了一圈以后，我發現我好久沒有發布國內（中國大陸）的封裝產線的數據了。我最初收集行業數據的時候，就是從封裝產線開始的。那周而復始，今天就把最新數據再發布一遍吧目前最新版本里，我一共收錄了757條產線信息（把已經明確停止運營的產線都刪
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整理一下半導體設備配件供應商數據：流體控制、閥門件...

昨天，我在公眾號文章里提到媒體瘋傳的美國某兩家閥門配件供應商對我國斷供的事情。當篇文章里我主要提供的是美國的耗材配件供應商整理統計信息。今天就專門發布一下閥門件供應商的數據吧之前，我對半導體設備配件行業數據的整理還非常粗糙，所有產品叫VALVE的都歸到了一類。這顯然對于需要了解具體信息的行業人士而言是遠遠不夠的。所以今天我把閥門產品進行了進一步分類，分成真空（Vacuum）和流體（Floid）兩大類真空閥門主要是用于真空腔體的密封；而流體閥門主要是各種氣體、液體管道里用于開閉和控制（其還可
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個人觀點 | 2025年，全球半導體市場宏觀趨勢預測

全球半導體器件市場的原始數據是來自美國SIA的官網。11月份的數據還需要等一周才能出來，所以我目前還是基于到去年10月份的數據進行分析很明顯，這一輪的市場高速增長很快就要觸碰到達2σ的高位了。從最近十幾年的歷史數據來看，器件市場規模一旦到達這個位置就會回調。下游市場的購買力整體還是圍繞那根中心線上下波動的，幅度很難超過2σ.這根中心線的年均增長率是大約5.8%，但是這次AI算力爆發產生的需求實在是太強烈了，遠超歷史上的那幾次周期。所以我也不能排除突破2σ位的可能性基于這個考慮，我按照好中壞三種情況來推測2
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湊個熱鬧，盤點一下美國的半導體設備供應鏈

最近因為眾所周知的原因，國內半導體供應鏈安全的話題又在圈子內外變得異常熱絡起來今天在公眾號上，我也趁熱度做一個美國半導體設備供應鏈的廠商盤點，讓大家理解一下美國作為全球*大半導體設備供應國的目前的資源和能力如果這篇文章讀者反響好，我后續考慮再做一系列材料、EDA/IP、CIM系統的美國供應鏈統計，供大家參考如果大家發現任何問題，也歡迎私信和我聯系。謝謝了注）某些非美的公司被美國公司收購了，所以我特意標注了每家公司的所在地信息，請理解免責聲明：本文采
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繼續梳理一下，亞洲半導體設備供應鏈資源

正文開始前，先說一下我知識星球線上課的安排。目前我的課件編寫工作進展正常，*部分已經基本完成。沒有意外的話，19號（周四）就會開始最新的一課：歡迎有興趣參加的朋友在文章最后獲取加入星球的方式，報名參加注）之前的課程的錄頻回放文件也可以在星球云盤上下載參考正文這周二（10號晚上），我邀請了我做海外并購法務服務的好朋友韓利杰律師給我的會員做了一個線上講座《半導體海外并購》回答問題環節，我們也聊到了目前半導體行業出海并購的機會。根據韓律師的回答，我總結了
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這回，研究一下中芯國際的財務數據吧

在文章開始前，做一個活動通知：我最近有幸邀請到國內EDA公司-玖熠科技的CEO，錢靜潔錢總給大家做一個關于國產EDA，尤其是DFT產品的線上講座具體時間：本周二（12月03日），19：30~21：00 活動形式：線上騰訊會議歡迎有興趣的朋友，屆時掃碼加入。活動免費，但只有100個參會名額，先到先得注：我組織的所有線上會議的錄頻回放文件都會放在知識星球云盤，有興趣的朋友歡迎加入我的知識星球獲取正文上周五，我發布了一篇文章，對比了TSMC和
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對比TSMC和UMC的財報數據，仔細看看晶圓代工廠的兩種商業模式 ...

我之前就寫過文章說大家有必要研究一下TSMC（臺積電）和UMC（聯華電子）的財務數據，但這個事情斷斷續續、一直沒有徹底完成最近TSMC和UMC都公布了Q3的財務數據，而且我也終于抽時間把UMC的正式財報下載完畢。趁這兩天稍有時間，把所需的數據和圖表都整理分析制作完畢，可以發表結論了注）文章最后，有下載和獲得本文中圖表原始數據的EXCEL文檔的方法，有需要的朋友請勿錯過廢話不多說，我們看數據：先從營收數據上比較兩家公司的經營水平：由下面兩張圖表可見，無論是營收
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