魏少軍:最近中國半導體很熱，熱的有點不像話

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2022-03-10 13:38:34 7

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在今天ASPENCORE舉辦的全球CEO雙峰會上，清華大學微電子學研究所所長、中國半導體行業協會副理事長魏少軍教授發表了《人間正道是滄桑，關于大變局下的戰略定力》的演講，對近期本土半導體產業發展提出了自己的思考，以下是他的演講全文。
魏少軍教授演講全文：

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今天要給大家分享一下自己的考慮---關于人間正道是滄桑，大變局下的戰略定力？為什么講這個事情？最近大家一定注意到中國半導體很火熱，而且火熱得有點過頭，有點不像話。在這樣一個內憂外患大環境下，怎么能保證我們的戰略定力，充分發揮我們中國龐大市場的優勢，和我們已經有了*的基礎，在未來的5到10年，爭取一次大的進步，我想這是一個非常重要的課題。所以我選了“人間正道是滄桑”，我們還是要走正道。

談幾點：
1、我們正在面對百年未有之大變局，我關注到在不同的專家眼里，有不同的看法，其中有一點是共同的，科技進步是導致百年未有之變局的基本力量。科技力量成為改變一個社會，改變整個人類社會進程這樣的事情應該還是*次，在人類歷史上還沒有過，科學技術進步起到這么大的作用還是沒有的。這就是我們早在幾十年前鄧小平同志說“科學技術是*生產力”，比較早預見到這個發展的特點，也是我們時代的特點。

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我們看過去50年全球財富的增長就非常有意思，因為GDP的概念是50年前出現的，并不是一個很長的歷史階段，所以我到聯合國統計司上，把它的數據拿下來，我們看一看可以發現前面30年，總體來說它的發展是比較平緩的，并沒有像我們想象的那么高，我們自己對這個問題的理解更少，因為我們天天看到的是百分比，看看*值就會發現，情況還是不太一樣。但是我們看看，從2001年以后，2002年以后的數據就變得非常陡峭，發展得非常快。我們一定問一個問題：過去20年，我們靠什么使全球GDP有如此高的增長，石油、煤炭、交通、農業還是什么？顯然都不是，我們能看到過去20年發展最快的就是信息產業。

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數據上分析一下就發現，前面30年當中，我們每年的GDP大概是，全球是18.3萬億，都后面的十多年當中，全球GDP是65萬億，是大概前面的3倍多，請大家記住這個“3”，因為后面可能會出現多次。
我們看到，互聯網技術，移動通訊技術，尤其二者結束逐漸走向全球統一，所代表的信息技術，其實在促進全球經濟繁榮當中起了關鍵性作用。
我們看到，標準的統一，形成了信息產業的大發展趨勢，我們知道互聯網造就了英特爾標準統一，移動通信，ARM+安卓、ARM+IOS形成另一種標準，這是全球化形成的大格局。半導體的作用應該是非常大，1987年到2001年，平均每年的產值1002億，后面18年間，平均每年是2900億，大概也是三倍。

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國際上也對這個問題做了相關的研究，半導體產業發展和GDP之間呈現出強相關性，特別2010年達到2.9以上，基本是大概率事件。
中國的情況也是如此，我們把1987年以后中國GDP發展情況也找出來看一看，前幾年發展比較慢，后面高速增長。中國的增長可能不完全是信息產業，還有其它東西，我們同樣做一個分析，可以看到，前面十幾年當中，平均每年的GDP是7.8萬億，后面是每年57萬億，所以后面的數字是前面18年的7.3倍，如果把7.3倍當中去掉房地產、去掉高鐵等等，信息產業貢獻的大概也是在3倍多。所以這樣的一個數字就證明了，中國近20年經濟發展的根本動力之一，也得益于信息產業，所以信息技術的發展，成為我們不可以忽略的一件事情。中國也因此成為*上最大的半導體市場，大家看到，我們占了全球市場的三分之一。所以多個三字出現，說明不是一個偶然現象，而是全局現象。

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這種情況下，中國面臨著全所未有的復雜困境，今天早上記者采訪我的時候我也在講，困境和機遇相輔相成的。中國半導體的增長，應該說增長的比較快，我們在過去這些年當中，增長一直維持在兩位數，19.2%。特別是最近五年年增長達到20.2%。當然這不是一個產品的數字，而是設計、制造、封測的疊加。

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過去15年當中，設計業增加了36倍，制造業增加了12倍，封測增加8.4倍。這樣的增長速度是全球半導體在當期平均增速大概3到4倍的樣子。能夠維持兩位數的高速增長，對中國半導體產業來說，也是非常重要的現象。設計的發展，從2004年的84億元增長到去年3063億元，年均復合增長率在過去15年達到27%，成為*第二。

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制造業慢一點，2014年之后我們年均復合增長率達到20%，前面是18%。所以這個地方是靠投資在發展的領域，所以我們投資還是到位，所以我們的產業增長就到位。

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而封測業相對這些年來說，是一個特例，因為它原來曾經長期占用我們的絕大部分的江山，但是現在它的比例在下降，而且增速也不高，從2014到2019年，增速在下降，并沒有提升。所以這是值得我們關注的現象，說明我們在這個領域的投入是不足的。

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裝備產業的發展，是18.37%，應該說和我們之前的裝備發展是補缺，2008年重大專項實施以后，裝備產業才發展起來。這張表做錯了，我們的同事做這張表的時候，把最后三組數據搞錯了，沒有那么高，我們大概去年的數字是209億，就是材料，所以這個我只能跟大家道歉，他們今天把這個發過來我還沒有來得及改，所以以后我會再給大家一個更新的版本當中，把這個地方調整過來。

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我們這段的調整可以看出來，我們的增長率不是那么高，原因也在于，材料發展也是一個比較緩慢的，我們以前不是那么重視。但現在看來，材料反而成為我們最著急的一件事情，因為日本對韓國采取的措施，給了我們一個警醒，恐怕材料不解決我們也會碰到很大的麻煩。

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中國的發展就是需求*盛、供給不足，大家很多時候看成負面的東西，但我更多看成正面的東西。因為有需求，供給不足意味著龐大的發展空間。我們可以看到，我們的設計業能提供的產品，因為我們幾乎沒有IDM，所以我們都是設計業，占全球10.3%，而我們自己所用的1400多億美元的產品當中，充氣量占到29%左右，如果不按價值計算，比例更低，所以空間非常大。所以高端芯片對外的依存度很高，當然這也是正常的，我們生產了*上絕大部分的電子產品，所以我們用到全球很高的高端芯片也不是一件不可理解的事情。但是我們更希望看到的是，我們自身的產業發展，我們也看到，我們的中低端芯片競爭能力已經有了長足的進步。

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左上角這張柱狀圖，是中國海關從2014年進口產品的分類，因為分類分的比較粗，我們看它只分了四類，我們看到綠色的和紫色的，幾乎在過去五年當中增長不大，說明我們在中低端的產品上，整體替代性比較強，但是在高端，特別微處理器和存儲器上還有比較大的差距，因為同期增長40%以上，而我們自己在低端上，因為沒有增長，主要是增加在存儲器和微處理器上，所以這點我們也看到，高端芯片還是有一定的缺陷。

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當然，我們現在的發展，這兩年以來我們碰到一個麻煩，歸結為天災人禍，天災就是新冠疫情，全球累計確診病例，大概率這個月會超過5000萬例，死亡120多萬例。我們非常遺憾地看到，美國的新冠肺炎確診病例全球最多，很快會超過1000萬，而且死亡的數也會逼近30萬。我們其實非常希望美國趕快離開這個疫情的影響，因為美國是全球消費最強勁的一個*，我們*大量的出口到美國的產品也是支撐了我們*經濟的發展，從內心上我們希望美國趕快好起來，但是非常以前，我們看到這樣一個結果，讓我們覺得很痛心。當然，希望新上任的美國總統能解決這個問題。
疫情帶來的其它影響，就是對整個行業的需求是帶來抑制，IDC的預測，手機下降12%，PC下降7%，電視下降6%，這是大家可以預測到的，半導體的收入比較分散，有人認為下降15%，有人認為沒有下降那么多，今年的實際數據還是增長，讓我們感到不知道怎么看這個事情，但事實上我們應該看到，它都有跡可循，這件事情并不是我們希望看到，但確實是可以找到背后的原因的。
人禍就是中美沖突加劇，這個做起來不太容易，有這樣的想法可以理解，因為畢竟一個*的生產都依靠另外一個*，這個*會感到很不爽，但你能否長久地做到讓產業回到自己本國去呢？這個不容易，需要他們做更多的努力。

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第三，在這種情況下，既然有機遇，也有困境，特別是在重壓情況下，我們更需要一種冷靜的心態，這里要講到我們說“人間正道是滄桑”，這是毛*在1949年4月份當解放軍解放南京的時候寫下一首詩。我一直覺得他最后這句話，為什么要講這句話？當時國際上有一種觀點，認為共產黨和國民黨可以劃江而制，形成南北，毛澤東說不行，要打到長江區，要解放前中國，要走正道。
中國半導體也面臨這樣的問題，我們有太多的壓力要釋放，太多的期望要成長，但是我們的做法是否做對，我們今天很多做法是否做錯了，我們很多行動是不是沒有體現我們的戰略，而是反映了我們在重壓下面，進退失據，反映我們已經是亂了方寸，我們的戰略定力是不是沒有？這個問題我想不是跟網絡那頭的美國朋友去探索的，而是跟我們在座的各位華人朋友們，我們中國的企業家來探索，恐怕我們要認真地思考一下，我們戰略定力是否丟掉了。
我想說，中國已經融入全球技術體系，不可能走回頭路。因為我們看到，在一段時間當中，我們無論是專家還是有些人，大家都在呼吁我們要另搞一套，我認為這個想法是錯的，因為我后面還會講到這個問題。
我們已經融入了全球技術體系，除了下一代技術，量子技術、5G、太空等等，這個東西因為還沒有形成一種國際標準，或者國際技術體系，在其它的電子元器件、電動汽車、消費類電子、設備、人工智能，我們幾乎都是國際標準、國際技術體系的重要的組成部分。所以我們不可能離開國際的全球技術體系，去走回頭路另搞一套，這是不可能的事情。同時我們也看到，無論是光伏面板、高鐵、數字支付、智能手機、云服務、機器人，我們國內市場占有率都超過50%，你要技術發展，只是能夠走向全球，所以全球化，如果不走到外面去怎么發展壯大，所以除了半導體，我們其它的也都需要走向國際，所以國際化是我們大的方向，必須堅持。
第二，全球化臺灣下，認為脫鉤，損人不利己。損人利己的事干點還能理解，損人不利己的事干了真的不理解，美國半導體行業公布的數據，在中國的銷售數據占了半壁江山，我們能想象在中國科技脫鉤的情況下，美國半導體企業能得益嗎？不會。其實我跟美國半導體行業協會的同仁們有很多聯系，他們自己也覺得，我們不可能跟中國脫鉤。當然有一些政客，他們去做一些超出大家想象的事情，那這只是他們的個人行為，會帶來影響，他們在政權當權的時候會帶來影響，但長遠來看會得到產業的不同意見和反對。
中美技術脫鉤對美國半導體領導地位的影響非常大，今年美國的波士頓咨詢集團，做過一個專門的研究，我把它的研究結果*內容摘到這兒看一看。他們說如果只是中國制造2025的影響，中國制造2025我個人認為什么影響都沒有，只是把地方政府戴了一個帽子，不知道為什么西方對它如此重視。即便如此，大概也就是下降1%到4%，但今天美國采取的措施，對它的影響會對它產生13%到20%左右的影響，而如果是技術上的脫鉤，對美國的影響達到30%到60%，也就是它的研發是完全無法支撐的。因此，他們做了一個預測，短期內可能是韓國會成為半導體的*，長期看中國會成為半導體的*。中國能不能成為半導體*，不取決于我，而是取決于在座的各位能不能做到，我個人覺得可能還沒那么快，需要很長時間。但是美國的同事們他們對這些問題的看法還是比較尖銳，眼睛還是比較獨到的，看到這件事情。
中國在信息技術和產業領域，我們其實已經處在一個比較有力的賽道上，我把互聯網、移動通訊、人工智能、自動駕駛、量子技術、集成電路等領域，按照中、美、歐、日、韓、印打一個分，笑代表發展得不錯，哭表示發展得不好，當然這是相對而言。我們看到，中美兩國笑臉最多，幾乎沒有哭的臉，而其他*和地區，總體來說應該講哭臉比笑臉多。這是一個現實情況，你可以到歐洲看看，日本看看，韓國看看，因為中美信息技術之間有比較好的發展態勢，這與中國2000年以后啟動信息技術的大發展有關系。當然中美各有有缺點，美國在移動通信的網絡上沒有中國那么好，但是美國在半導體上比我們好，因此我們是處于有利賽道，我們自己更不應該亂了方寸。

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我們自己要防止極端主義和封閉發展的錯誤思想，中國的發展要開放。我們前一段時間，大講國產化替代，底線思維我認為要有，我們也應該有底線思維，但是我們不能夠用這樣的一種思維來代替發展的主旋律，主旋律是要開放、要合作，這點不要改。我還是認為中美半導體產業中必須在競爭中才能發展。
這個我跟美國同事們討論的時候，他們也認同這種觀點，2018年以后，美國芯片的九大組織，在不斷地發生，反對美國政府的做法，我們希望整個全球半導體還是回到*半導體理事會的框架當中來協調和發展，政府不要做對產業有影響，特別影響產業健康發展的事情，所以這個大家還是應該注意的。

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最后要以產品為中心，重新審視半導體產業的五大板塊：設計、制造、封測、裝配、材料，這五大板塊原來是不平衡的，在資源投入上也是不平衡的，未來的發展當中，應該特別關注這五個領域的平衡發展，不能因為有些領域是短板，而拼命發展，而把長板放掉，關鍵在于我怎么戰略上把握；目前來看，我們設計板塊上稍微超前，材料板塊相對弱一點，但我相信還在我們這邊，并沒有那么可怕。
我曾經跟一位材料專家討論，他跟我說，像光合膠這樣的化工產品，只要給時間，他是做得出來的，因為不過是幾十種主材和上百種輔材，當然這個排列組合很多，有幾千種配方，關鍵是這個配方要一個個去試，試的過程中要花金錢、人力、時間，只要給時間和人力還是可以做出來的，不是無法克服的。
比較早的一段時間，《厲害了！我的國》的想法已經沒有了，但出現了另外一種，覺得我們什么都不行，現在甚至有一些這樣的輿論，影響到我們的決策部門，認為我們的芯片什么都不行，我說不是不行，你沒有看到我們自己好的地方，認真去分析一下我們的情況，沒有你想的那么差，當然也沒有《厲害了！我的國》那么好，很多問題是需要我們在發展中去解決的。所以我們自己一定要特別清晰，我們自身的問題到底在哪兒。
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比如說產業模式的問題，我們曾經有一段時間不能提供、不愿意談我們去做IDM，就認為代工和設計模式最好，現在大家知道不是這樣了。像IDM，存儲器，這種典型的IDM產業在中國慢慢往前推進了，我覺得很好，我們不要輕易地否定某一種模式，而應該采用所有可能對產業發展有力的共同模式來發展，這是我們應該采取的正道。

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最后我想中國畢竟走出了新冠肺炎疫情，所以我們占有先機，這個先機千萬不要忘記掉，我們剛才講了，我們的預測各種各樣都是負的，但今年上半年全球增加了4.5%，剛開始我也覺得不可思議，為什么會增加4.5%呢？后來一看，中國增加了12.2%，折算下來，上半年100%增長是由中國貢獻的，一個是因為我們的經濟恢復了，第二個是人家對我們的施壓，讓我們早點備貨，這可能是重要的原因，當然這個風險很大，備了很多貨，突然間美國新總統上臺宣布*開放，可能我們備的貨就比較難受。這里面有優勢，可能也有風險，需要我們平衡風險。總之來看，我們的新手商機有用，但能不能用好是關鍵點。

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最后做一個簡單的總結，我們還是要尊重產業發展規律，要克服急功近利冒進式的發展。最近*發改委說誰支持誰負責，但翻過來我們是不是應該告訴這個產業或者地方政府，有些事你不能做，我們不能說可以做的事情都說，不可以做的事情不說，我覺得還是應該說一說。我覺得加強宏觀的指導，要告訴地方政府，有些東西真的不應該做。我花了很多工夫跟地方政府說你們不要做什么事情，但他們不聽，請說聽好話專家。我們還要虛心跟美國半導體學習，加大投入。我們看到美國市場占了全球市場的48%，它的毛利率是62%，比別人當了11%，它的研發費用17%，比其它*多了50%。這樣的情況下，它自然就可以通過高額的研發投入獲得最好的技術，產生最好的產品，進而獲取更大的市場份額和毛利空間，再來進入研發，已經進入良性循環了。我們還沒有進入良性循環怎么辦？加大創新投入的力度是關鍵。
我今天講的這些，不對的地方供大家批評指正，謝謝大家！

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