中國對美國加征關稅對半導體行業的影響

老虎說芯|Tiger Chip|

2025-04-14 14:10:05 694

美國與中國之間的貿易沖突自2018年開始加劇。2025年4月2日，美國正式實施“對等關稅”，對所有進口商品加征10%的關稅，并對中國商品加征額外的關稅。美國政府將這一政策作為旨在減少巨額商品貿易逆差、恢復制造業基礎并保護技術優勢的回應。

中國則在同一天宣布，依據相關法律，對美國進口商品加征34%的關稅，以回應美國的單邊主義行為。

*關稅稅則委員會關于對原產于美國的進口商品加征關稅的公告

稅委會公告2025年第4號

2025年4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關稅”。美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經*批準，自2025年4月10日12時01分起，對原產于美國的進口商品加征關稅。有關事項如下：

一、對原產于美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅。

二、現行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關稅不予減免。

三、2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，并于2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加征本公告規定加征的關稅。

中國對美國加征34%的關稅，將對中美之間的半導體產業產生深遠的影響，涉及到供應鏈、技術研發、市場競爭、消費者價格等多個層面。具體影響可以從以下幾個方面進行深度分析。

1. 直接成本上升與供應鏈調整

進口設備與材料成本上漲：美國在半導體制造設備領域占有重要地位，許多中國半導體企業依賴于美國的設備（如拉姆、應用材料等）與高端芯片（如GPU、CPU、FPGA等）。加征關稅將導致這些設備和芯片的進口成本增加，可能迫使企業提高生產成本，這將間接導致下游消費電子產品（如手機、電腦等）的價格上漲，汽車產業鏈影響也比較大（汽車芯片國產化率不足10%）。
供應鏈多元化的挑戰與機遇：為了應對關稅帶來的成本壓力，中國企業可能加速從非美*如日本、韓國、歐洲等地尋求替代供應商。尤其是韓國的三星和日本的東京電子、愛德萬、信越化學等，能夠提供部分關鍵材料和設備。然而，由于許多核心技術依然依賴美國，短期內完全替代仍然面臨較大技術和生產能力的挑戰。

2. 國產半導體產業的機遇與挑戰

國產替代加速：中國政府可能進一步加大對本土半導體產業的扶持力度，推動本土企業加速設備、材料和芯片的自主研發。例如，紫光展銳、海思、瑞芯微等國產半導體廠商可能加速推進其在中低端市場的產品滲透，取代美國產品。然而，技術瓶頸仍然是難以逾越的障礙，尤其是在先進制程技術方面，短期內仍難以實現與美國企業的競爭。
產能擴張壓力：隨著關稅政策的推動，國內半導體企業可能需要快速擴展7納米及以下先進制程的生產能力，以便縮小跟國外的差距。但由于對關鍵設備的依賴，國產生產線的產能擴張可能面臨延遲，影響全球芯片供應，尤其是在高端芯片領域。可喜的是，近期深圳出現了半導體設備界的扛把子新凱來，其在展會上亮相了刻蝕、鍍膜、量檢測等多種設備。

3. 美國半導體企業的沖擊

市場份額流失：美國高通、英特爾、美光等半導體企業可能面臨中國市場的壓力。由于關稅壁壘，中國可能更加傾向于采購其他地區（如韓國、臺灣、歐洲）的半導體產品，從而影響美國企業的市場份額。
產業鏈轉移風險：為了規避關稅，美國半導體企業可能將部分生產環節遷移至東南亞或墨西哥等地區。這將加劇全球半導體供應鏈的分散化，并可能改變現有的國際競爭格局。

4. 全球半導體供應鏈的區域化趨勢

中美技術脫鉤與“雙軌制”供應鏈：隨著中美兩國在技術領域的逐步脫鉤，全球半導體供應鏈可能形成兩個陣營——美國主導的供應鏈和中國主導的自主供應鏈。臺積電、三星、日月光等代工廠商在此過程中將扮演更加重要的角色。中美技術博弈也可能迫使這些公司在中美之間選擇站隊，進而影響全球供應鏈的布局。
第三方市場博弈：歐洲、日韓等地區可能在中美兩國博弈中扮演重要角色，這些地區的企業可能在某些關鍵領域與中國合作，增加對中國市場的依賴，進而改變全球市場的競爭結構。

5. 長期技術競爭與政策博弈

研發投入加大：中國可能通過H公司、各種基金等加大對半導體產業的投資，推動自主研發，減少對美國技術的依賴。然而，低效補貼和重復建設問題也可能會隨之而來，因此如何提高投資效率，避免無效競爭，成為關鍵課題。
美國的技術反制：美國可能進一步收緊對中國的技術出口管制，實施“技術圍堵”策略，尤其在芯片設計、生產設備等領域，去年年底美國已經對中國半導體設備廠商進行了大氛圍制裁。這將迫使中國半導體產業加快自給自足，推動技術突破，減少對外部技術的依賴。
國際合作變化：隨著全球產業鏈的變化，歐洲、日韓等*可能成為中美爭奪的合作伙伴。中國可能需要通過加強與這些*的技術合作，補充其在關鍵技術領域的短板。

6. 消費者與行業影響

終端產品*：手機、汽車等消費品嚴重依賴進口芯片，尤其是美國企業主導的芯片（如高通的驍龍芯片）。加征關稅直接提高了中國手機廠商的進口成本，可能導致手機等終端產品的價格上漲。尤其是高端手機，如搭載高通驍龍芯片的高端機型，可能面臨更高的定價壓力。
手機市場的分化：由于美國芯片在中國市場的銷售可能受到限制，中國手機廠商可能轉向采購聯發科、三星等非美國供應商的芯片，這有可能推動中低端市場的競爭加劇。國產芯片的崛起，如紫光展銳、海思等也可能在中低端手機市場上占據更多份額。
高端市場的挑戰：盡管中國的半導體產業在中低端市場逐步形成競爭力，但在高端市場，尤其是GPU、HBM存儲芯片等領域，仍然依賴美國技術。若不能獲得先進的芯片，中國高端手機的競爭力可能下降，進而影響AI等關鍵技術的推廣。

中國對美國加征關稅將對半導體行業產生深遠影響，既帶來短期的供應鏈成本上升，也為國產替代提供了推動力。雖然技術上仍存在不少瓶頸，但中國的半導體產業將在政策支持下加速發展。

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