TWS耳機藍牙主芯片方案32家及其全產(chǎn)業(yè)鏈！

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2022-03-10 12:57:33 79

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近日，Canalys報告顯示，在連續(xù)幾個季度均以兩位數(shù)的勢頭強勁增長后，TWS出貨量似乎已臨近頂峰，增長率降至6.4%，2021年第二季度整體僅出貨5830萬臺，創(chuàng)三年以來新低。

據(jù)悉，2021年第二季度，全球個人智能音頻市場出貨量達9980萬臺，整體增長4.7%。AirPods TWS設備的出貨量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500萬臺，導致本季度整個TWS市場的增長低于往常。

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事實上，TWS耳機在經(jīng)歷了數(shù)年的極快速增長期之后，產(chǎn)品之間的差異化已經(jīng)日漸縮小。在降噪大行其道的當下，TWS 賽道的創(chuàng)新似乎已經(jīng)后繼乏力。那么，在野蠻增長期后，TWS耳機的市場將呈現(xiàn)出怎樣的趨勢？

Airpods——蘋果的又一科技顛覆

2016年9月，一年一度的蘋果秋季發(fā)布會如期召開。彼時，即將發(fā)布的iPhone 7籠罩在“取消耳機孔”的疑云中，網(wǎng)上盛傳蘋果將會帶來一款全新的耳機產(chǎn)品。然而，人們并不清楚這款產(chǎn)品在蘋果產(chǎn)品線中的定位——究竟是一款獨立銷售的產(chǎn)品，還是 iPhone 7 的標配。

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正是因為吊足了觀眾的胃口，*代蘋果Airpods一經(jīng)亮相就成為了全場亮點。據(jù)悉，此前的無線耳機都是采用一邊耳塞通過藍牙無線連接到相關設備上接收信號，再將信號傳輸至另一邊耳塞的工作模式，AirPods卻打破了常態(tài)。

行業(yè)觀察者直言不諱地指出，考慮到蘋果近年來的創(chuàng)新能力，AirPods 是最近幾年來蘋果最具誠意的產(chǎn)品，也是最具科技感的產(chǎn)品。可以說，AirPods為設備連接設置了一個新的體驗標準。

據(jù)市場研究公司Slice Intelligence報告數(shù)據(jù)，*代AirPods耳機短短上市一個月后，就已拿下了26%的無線耳機市場份額，與當時美國的傳統(tǒng)耳機品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相當，可以說蘋果開創(chuàng)了一個無線耳機新時代。

正是AirPods掀起了TWS耳機行業(yè)熱潮，也標志著耳機從過去的手機配件正式轉變?yōu)楠毩⒌闹悄芙K端產(chǎn)品，此后亞馬遜、微軟Surface等國際巨頭與華為、小米等國內(nèi)企業(yè)紛紛跟進，各類品牌競相入局，市場進入高速成長階段。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2016年全球TWS耳機出貨量為918萬部。2017-2019年，出貨量分別為2000萬，4600萬、1.29億部，對應增長率分別為118%、130%和179%，連續(xù)三年實現(xiàn)倍量增長。

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目前，盡管TWS耳機的增長黃金期還未完全過去，但由于先前的空白市場逐步被填充，出貨量增速已沒有之前強勢。有業(yè)內(nèi)人士認為，2023年行業(yè)將結束高速成長，進入洗牌階段。與此同時，盡管 TWS 賽道依然炙手可熱，但產(chǎn)品差異化已日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無變革性創(chuàng)新，隨著安卓陣營的強勢進攻，蘋果的*優(yōu)勢似乎開始顯露出頹勢。

Canalys最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機市場中，蘋果仍舊占據(jù)*寶座，但出貨量、市占率雙雙大幅下滑，安卓陣營整體則實現(xiàn)同比提升。值得一提的是，這是蘋果推出AirPods以來，出貨量*出現(xiàn)負增長、市占率*低于30%。

另一市調機構Counterpoint最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機整體銷量及銷售額分別實現(xiàn)1%、9%的增長，市場規(guī)模增長27%。雖然具體玩家的相關數(shù)據(jù)略有差別，但總體趨勢依舊不變：與去年同期相比，蘋果市占率降低，安卓陣營卻實現(xiàn)同比增長。

由此可見，蘋果在TWS市場獨領風騷數(shù)年之后，所面臨的挑戰(zhàn)壓力日益增大。或是受此影響，Canalys預計，蘋果下半年將推出新款AirPods，有望重新帶動自身銷量提升。

Canalys研究部經(jīng)理Jason Low表示："蘋果出貨量占比銳減的部分原因，是把去年表現(xiàn)強勁的季度數(shù)據(jù)作為了這一季度的參考對象。下半年全新AirPod的發(fā)布將再次推動這一類別的增長，但其iOS和macOS客戶群的日益飽和可能是一個令人擔憂的問題。”

后起之秀，安卓陣營強勢追擊

根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的2020年品牌出貨量競爭格局，在TWS出貨量前十玩家中，有五家手機廠商，市場份額占比74%（蘋果+安卓），表明手機廠商在未來TWS行業(yè)中的角色越來越重要。

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隨著蘋果在TWS市場上獨占鰲頭，安卓陣營也對其發(fā)起了*狙擊。相比蘋果TWS耳機的高端定位，安卓陣營產(chǎn)品具備完備的產(chǎn)品價格體系，實現(xiàn)了100-1000元價格區(qū)間的全覆蓋。

事實上，過去幾年里，安卓手機廠商也在加緊發(fā)力。2017年，索尼發(fā)布了全球*主動降噪功能的真無線耳機WF-1000X，*實現(xiàn)了在極小的空間內(nèi)帶來真正無線且同時具備自適應降噪的效果。在降噪豆的輕巧耳機本體內(nèi)，WF-1000X擁有6 mm動態(tài)式驅動單體、藍牙 4.1和NFC，抗噪部分有自動降噪偵測模式跟數(shù)位降噪技術，帶來了“Noise Canceling”和“Ambient Sound”兩種降噪模式，降噪效果相當*。

2018年初，華為發(fā)布了旗下*可觸控雙耳無線音樂耳機FreeBuds。作為可觸控真無線藍牙耳機，華為FreeBuds引入了有源主動降噪技術，致力于為用戶打造化繁為簡的聆聽體驗，任何操作都是由雙擊來完成。2018年末，華為又一次性推出FreeBuds 2和FreeBuds 2 Pro，其中，HUAWEI Freebuds 2是華為*支持HWA標準的真無線藍牙耳機，不僅支持 Hi-Res Wireless Audio，還支持無線充電，同時還擁有最新的骨聲紋解鎖技術。

而在主打性價比的市場中，小米耳機獨占龍頭。三星也則通過支持自有品牌和子品牌的 TWS 產(chǎn)品迎頭趕上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。Skullcandy也積極投身于高性價比且風格活潑的TWS 產(chǎn)品線。

盡管安卓陣營動作頻頻，但其市場潛力還遠沒有開發(fā)出來。根據(jù)中國通信院以及各投資機構的預測，2020年智能手機出貨量大約13.4億部，其中蘋果1.9億部，安卓11.5億部，而蘋果TWS出貨量為8000萬臺左右，安卓TWS出貨量在4000萬臺左右。據(jù)此推斷，蘋果TWS耳機滲透率為42.1%，安卓TWS耳機滲透率僅為3.48%，所以安卓TWS耳機滲透率保守估計仍然具有10倍以上的增長空間。

與此同時，目前TWS耳機已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈格局，上游零組件廠商、中游ODM廠商、下游終端品牌廠商，都有不少企業(yè)已經(jīng)成功上市，隨著智能手機增速放緩，手機代工廠需要新的業(yè)績增長點，安卓系手機代工廠聞泰、華勤、龍旗、中諾、沃特沃德先后入局TWS賽道，另外安卓系TWS產(chǎn)品更新周期逐步縮短，大約2-3月即可有一款新機型，也側面證明安卓系明年將加大TWS投入力度。不僅如此，包括OPPO等廠商也已經(jīng)入局TWS耳機市場，百花齊放的市場格局已經(jīng)形成。

在各方共同推動下，市場對于安卓陣營的TWS耳機增長極度樂觀。甚至有業(yè)內(nèi)人士斷言，2021年或將迎來安卓品牌TWS耳機發(fā)展拐點。

制勝未來，TWS耳機路在何方？

毫無疑問，增長仍將是TWS耳機市場的長期主旋律。然而，不可否認的是，隨著產(chǎn)品差異化日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無變革性創(chuàng)新，這也不禁讓人深思——TWS 耳機的未來在哪里？

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首當其沖的便是健康。相關數(shù)據(jù)顯示，目前全球已經(jīng)有五分之一的人口出現(xiàn)聽力損傷，其中 11 億經(jīng)常使用耳機的年輕人，正面臨不可逆轉的聽力損傷風險。在有線耳機時代，通過采用海綿狀的微孔發(fā)泡塑料制作透聲耳墊所形成的開放式耳機是解決之道。然而，這也不可避免會產(chǎn)生聲音外泄和噪聲入侵。在TWS與降噪緊密結合的當下，如何在滿足健康需求的情況下兼顧降噪功能值得深挖。

其次，智能是必不可少的剛需。TWS耳機與AI的結合是智能時代的強強CP。借助智能方式，TWS將能在手勢操控、主動降噪、健康監(jiān)測等領域發(fā)揮更大的價值。以智能降噪為例，由于目前的降噪功能會對部分敏感人群帶來耳壓和不適感，使得佩戴舒適度尚不如開放耳道的半入耳式耳機，但未來隨著智能自適應降噪技術的進步，降噪耳機舒適度會得到不斷改善，進而滿足不同人群的降噪需求。

最后，TWS耳機甚至還可以成為數(shù)字時代的元宇宙入口之一。作為高頻使用的可穿戴設備，TWS是穿戴設備中最為重要的立體聲設備來源。在未來，無論是VR/AR眼鏡，還是手表、手環(huán)等工具，其最終的聲音輸入也離不開TWS耳機。因此，圍繞TWS耳機會有非常多的場景挖掘。

未來五年，TWS耳機市場的江湖仍將“聒噪”，在增長的大背景下，哪些廠商將能夠最終脫穎而出？哪些廠商又將曇花一現(xiàn)？時間終究會給出答案。

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