MOSFET Q2繼續*，“芯荒”難解，照明、小家電、充電樁推高需求

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2022-03-17 07:51:46 5

當前，全球正陷入半導體供需失衡的狀態，波及范圍之廣，影響程度之深可以說是非常罕見的。而目前來看，這種供需失衡的狀態短時間內并沒有太多緩解的跡象，以MOSFET為例，臺系MOSFET大廠大中日前表示，目前不論晶圓代工、封測產能都供給緊張，且不僅有晶圓代工*，就連封測廠也調漲報價，使成本不斷上升，且這種缺貨狀況至少延續到年底。

有供應鏈相關人士透露，最快大中將在第二季度開始調漲報價，漲幅有機會達到兩位數水平。一旦大中開漲，有可能將帶動其他MOSFET從業者一同跟漲，再次掀起MOSFET供應鏈*潮。

高端MOS成本達到普通MOS的5倍左右

MOSFET全稱為金屬-氧化物半導體場效應晶體管，簡稱金氧半場效晶體管，廣泛應用在模擬電路與數字電路產品當中，具有高頻、電壓驅動、抗擊穿性好等特點，應用范圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領域。如在新能源充電樁當中，MOSFET是其中開關電源模塊中最核心的部分，其成本占據整個電源模塊成本的20%左右，而一個開關電源模塊，就需要用幾個甚至近百個MOSFET。
根據中商產業研究院的數據顯示，傳統汽車中功率半導體在汽車半導體中的用量占比約為21%，低于IC產品的用量（23%），但在純電動新能源汽車中，功率半導體的用量顯著增加，在汽車半導體中的用量占比約達56%。

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純電動車中功率半導體占比|中商產業研究院
時科電子總工程師郁意華在接受電子發燒友記者采訪時表示，目前在充電樁這一塊的市場情況很好，投入用量極大，包括時科、士蘭微、新潔能等企業，都在這一塊研發使用超結MOS。而這種產品的主要材料為12英寸晶圓，但問題還是在于價格。
當前MOSFET超過80%原材料為8英寸，如果采用12英寸晶圓，成本太高，適合于CPU、GPU、MCU等高利潤產品。當然汽車發動機中基本是高端MOS，但這些產品基本由英飛凌、恩智浦等企業生產，要求高，價格自然也更高。
可以發現在高端MOSFET這一塊，目前國內大多仍需要進口。郁意華表示，這也是為何*將GaN列入第14個5年計劃，通過新的工藝將技術上升一個臺階，未來國內也完全有可能將高端的MOSFET市場納入囊中。
對于高端MOSFET，時科正在準備當中，但需要一定的時間進行過度。當前時科仍然以大批量市場為主，如PD快充、無線充電、適配器等應用場景，這些都需要MOSFET。想要向高端MOSFET進發，還需要考慮市場空間、客戶接受度以及成本問題。
據郁意華透露，單以成本來看，高端MOSFET相比普通MOSFET成本將高度2-3倍左右，如果是應用在發動機中的車規級MOS，成本可能達到4-5倍。英飛凌也有數據顯示，新能源中汽車功率半導體器件的價值量約為傳統燃油車的5倍以上。

缺貨*讓國產MOS廠商受益

如今正面臨半導體缺貨*潮，已經讓半導體產業鏈大部分區域都受到不小的影響，而MOSFET由于相對利潤較為微薄，因此產能被其他利潤更豐厚的產品所擠壓。而到了現在，上游晶圓產能仍處于滿載狀態，并沒有緩解的跡象，有海外媒體援引產業鏈的消息報道稱，由于產能緊張，芯片代工商在二季度開始將提高芯片代工報價，三季度可能會再次提高。
早在3月份便已經有部分的芯片代工廠宣布在二季度再次提高代工報價的消息，如聯華電子、力積電等，都宣布提高芯片代工報價，提升幅度在10%-20%左右，從4月份開始實施。
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2021年MOSFET廠商*信息一覽
從市場上來看，MOSFET從2020年下半年開始，便已經經歷了多次提價，如富滿電子、金譽半導體等，都已經公開發布了調價聲明。近期的也有新潔能，宣布在3月8日其訂單執行調整后的報價，4月1日其所有交貨執行調整后的報價。
MOSFET市場的缺貨*，無疑為相關企業也創造了重大的利好空間，讓不少企業都在此獲得不錯的收益。郁意華提到，此次市場中存在一定恐慌情緒，因此中間商有囤貨的現象，另一方面，疫情讓國外工廠無法生產，因此把訂單放到中國，進一步加劇產能緊張的情況。
捷捷微電也在近期的業績說明會上透露，MOSFET業務增長幅度達到30%，從去年下半年開始公司訂單便已經非常飽滿，目前訂單排期已經到了今年的下半年，同時在去年便已經調漲了VD MOS、TRENCH MOS相關產品部分價格。
目前捷捷微的MOSFET占據公司2020年營業收入的20%左右，同比提升近5個點，按下游領域來劃分還是工業控制約30%、消費電子約30%、汽車電子5%、安防10%、通信10%、電動工具10%和電力模塊5%。
而另一家國內MOSFET大廠新潔能從其近期公布的財報顯示，2021年一季度業績預告，預計2021年*季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為7300萬元到7500萬元，同比增長199.09%到207.29%。
而新潔能在其2018年的招股書上顯示，公司在國內MOSFET市場的份額為3.65%，位居本土廠商前列。
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數據來源：IHS Markit
據IHS的數據顯示，以銷售額計算，華潤微在中國MOSFET市場中排名第三，僅次于英飛凌及安森美，國產替代空間巨大。
受到疫情以及貿易環境的影響，MOSFET市場正在慢慢的發生改變，不少客戶無法等待長時間無法拿到產品的情況下，把目光轉向了國內廠商。

供需失衡持續至7-8月份照明、小家電需求*盛

面對如今的市場趨勢，相信各位心中一定會有一個疑問，市場缺貨的真實情況到底是什么？持續時間是多久？原廠訂單量又有多大的增長？客戶最關心的又是哪些情況呢？
對此，郁意華表示，從時科的角度來看，今年1-3月份，訂單量的確有明顯增加。特別是3月初，有個別客戶的訂單量增長超過4-5倍，主要來集中在照明、小家電領域。
但目前的問題仍然是上游材料供應緊張，比如晶圓供應周期拉長，晶圓廠產能滿載持續到6月份，訂單無法排進去。
上游材料供應緊張，也導致原廠無法滿足所有的訂單需求。因此，廠商會選擇有限保護長期合作的終端客戶。而對于其他企業而言，想要拿貨便需要提前根據自己的需求下達訂單，再按照排期進行供應。
當然，缺貨必然導致一定程度的*，但有業內人士表示，MOS管利潤空間本來就不大，這個部分的成本上調其實影響不大，相關需求終端可以用芯片類的利潤抵消這部分的上漲。目前國產MOS管多數走直銷，小部分也有代理商，影響十分有限。更應該關心的是原材料上漲所影響到通貨的價格與交期，將持續關注國外原廠及材料市場的動向。
郁意華認為，這種供需失衡的狀態或許將持續至今年的7-8月份，一方面是目前許多工廠正在積極的擴大產能，有廠商設備已經就緒，有的廠商廠房已經建造完畢，亟待開工；另一方面則是*對于這方面的重視，將會進行大量的資金投入推動產業升級。
當然，在這個時間段，許多客戶也表示了理解，不僅是MOSFET稀缺，芯片等其他元器件也缺少。不過廠商也會盡量滿足客戶的需求，比如下達的訂單先交付一部分，另一部分則按需求分批來交付，首先滿足當季的生產能力。

未來，企業也將向著中高壓MOSFET方向發展。目前看到兩個方向，一個是鋰電保護，如今PD快充發展迅速，如電動車等產品便需要用到MOSFET來保護電池，這需要解決大電流、高電壓、大功率的問題；另一個則是電池保護板，在電動自行車以及充電樁的發展下，需求增長極快。

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