英特爾重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，恐將加劇中美科技戰(zhàn)？

芯智訊|Core Zhixun|

2022-03-10 13:13:24 4

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3月24日，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）公布了英特爾IDM 2.0 策略，計(jì)劃在美國(guó)亞利桑那州建立兩座新晶圓廠，同時(shí)重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，力圖成為全球代工產(chǎn)能的主要提供商，這也意味著英特爾將與臺(tái)積電、三星等頭部晶圓代工廠正面競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于英特爾此舉，外界看法不一，有看好的，也有看衰的。

某歐系外資認(rèn)為，本次大會(huì)上英特爾透露的信息顯示，其服務(wù)的晶圓代工客戶最終希望合作伙伴能隨著時(shí)間推移，下降運(yùn)算成本，并在可預(yù)期的未來(lái)，較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)降更大比例成本。而英特爾擁有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多的IP，包括I/O、先進(jìn)封裝技術(shù)、軟件等IP，更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也是英特爾預(yù)計(jì)發(fā)展晶圓代工業(yè)務(wù)的原因。

此外，英特爾似乎已經(jīng)克服了7nm制程上所面臨的難題，首批7nm處理器有望2023年推出，雖然相比臺(tái)積電、三星在制程工藝上已經(jīng)有所落后，但英特爾在SuperFin、GAA等先進(jìn)制程所需的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域仍擁有*地位，再加上其擁有的2萬(wàn)名工程師的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，有望追趕上臺(tái)積電、三星。

不過(guò)花旗證券在英特爾宣布重啟晶圓代工事業(yè)后發(fā)布最新報(bào)告指出，英特爾若要再進(jìn)入晶圓代工市場(chǎng)，必須招攬具有晶圓代工產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的老將來(lái)為其掌舵，并且改變其商業(yè)慣例，然而，花旗認(rèn)為，“目前并沒(méi)有看到英特爾正這么做”，并表示英特爾晶圓代工業(yè)務(wù)“幾乎沒(méi)有成功的機(jī)會(huì)”。

而里昂證券同樣不看好英特爾的晶圓代工策略，稱其重返晶圓代工市場(chǎng)的決策令人驚訝。里昂證券分析，上一次英特爾從事晶圓代工事業(yè)時(shí)，制程發(fā)展約在22nm到14nm，當(dāng)時(shí)英特爾的制程*臺(tái)積電和三星有3年的時(shí)間，并且代工客戶為智能手機(jī)SoC /FPGA，與客戶的利益沖突相對(duì)小，但當(dāng)時(shí)英特爾的晶圓代工策略仍以失敗告終。

然而，時(shí)至今日，英特爾的制程已落后臺(tái)積電2 年，而英特爾自家的產(chǎn)品又與大多數(shù)IC設(shè)計(jì)公司，像是AMD、NVIDIA、高通等，以及與包含Google、Amazon等系統(tǒng)廠多具一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或有利益沖突。里昂證券認(rèn)為，晶圓代工不是只攸關(guān)于晶體管，其IP兼容性與服務(wù)模式也同樣關(guān)鍵。英特爾先是退出晶圓代工事業(yè)又再重啟此策略的態(tài)度，對(duì)于吸引長(zhǎng)期客戶而言無(wú)疑是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。

前外資知名分析師陸行之則表示，英特爾新CEO有些搞錯(cuò)方向，認(rèn)為英特爾的競(jìng)爭(zhēng)者不會(huì)找英特爾代工。所以英特爾最好的方式，就是拆分半導(dǎo)體制造。

陸行之說(shuō)：“英特爾在Unleashed: Engineering the Future 會(huì)議后盤后大漲6%~7%，整個(gè)會(huì)議就是宣布要跟臺(tái)積電對(duì)干，繼續(xù)拼先進(jìn)制程的概念。但老實(shí)說(shuō)，Pat 有些搞錯(cuò)方向，要搞半導(dǎo)體百貨業(yè)，感覺(jué)代工只能服務(wù)系統(tǒng)客戶，AMD、高通、博通、NVIDIA怎么會(huì)找競(jìng)爭(zhēng)者代工？要不就把半導(dǎo)體制造分割，一翻兩瞪眼，這樣才有魄力。”

不過(guò)，從英特爾新CEO基辛格透露的信息顯示，英特爾的新晶圓廠已經(jīng)找到一些客戶，但不能公開(kāi)。亞馬遜、思科、高通、微軟都支持英特爾提供晶圓代工服務(wù)。基辛格還表示，“我們會(huì)為英特爾的晶圓代工業(yè)務(wù)爭(zhēng)取像是蘋果等客戶。”

而在芯智訊看來(lái)，英特爾重啟晶圓代工業(yè)務(wù)的舉動(dòng)，一方面是基于晶圓代工市場(chǎng)*盛的需求以及英特爾自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)考慮，而另一方面則是為了順應(yīng)美國(guó)政府自去年以來(lái)為保障半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全，推動(dòng)的半導(dǎo)體制造本土化戰(zhàn)略。

英特爾前任CEO鮑勃·斯*（Bob Swan）去年在寫給美國(guó)“當(dāng)選總統(tǒng)”拜登的公開(kāi)信中，就敦促美國(guó)政府應(yīng)該加大對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)的投資。“美國(guó)僅占全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的12%，而超過(guò)80%的產(chǎn)能在亞洲。”“把我們所有的半導(dǎo)體工廠都搬到其他*太危險(xiǎn)了”，他表示，“完全依賴外國(guó)資源對(duì)建設(shè)美國(guó)軍隊(duì)來(lái)說(shuō)是一種危險(xiǎn)的方式。”

正因?yàn)槟壳懊绹?guó)的芯片制造對(duì)于亞洲（特別是臺(tái)灣地區(qū)）的依賴程度較高，去年美國(guó)還推動(dòng)了臺(tái)積電赴美國(guó)建設(shè)5nm晶圓廠的計(jì)劃。但是即便如此，仍然是難以改變美國(guó)對(duì)于亞洲半導(dǎo)體制造嚴(yán)重依賴的局面。

特別需要指出的是，在中美關(guān)系緊張的當(dāng)下，以及中國(guó)*將 “推進(jìn)兩岸關(guān)系和平發(fā)展和祖國(guó)統(tǒng)一”列為“十四五”規(guī)劃和“2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)”的重要組成部分，凸顯了中國(guó)統(tǒng)一臺(tái)灣已經(jīng)進(jìn)入了日程規(guī)劃。而這也劇了美國(guó)對(duì)于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂。

不久前，拜登政府簽署了一項(xiàng)行政命令，宣布將對(duì)包括半導(dǎo)體芯片在內(nèi)的多項(xiàng)產(chǎn)品的供應(yīng)鏈進(jìn)行為期100天的審查，以期進(jìn)一步強(qiáng)化美國(guó)的供應(yīng)鏈安全，避免對(duì)于其他*的過(guò)于依賴。同時(shí)，拜登政府為了鼓勵(lì)半導(dǎo)體制造，還承諾將給予370億美元的聯(lián)邦補(bǔ)貼政策。

在此背景之下，英特爾宣布斥資200億美元在美國(guó)建兩座晶圓廠，同時(shí)宣布重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，顯然是非常的契合拜登政府推動(dòng)半導(dǎo)體在美國(guó)本土制造的戰(zhàn)略。同時(shí)也將吸引不少美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司將部分芯片制造放在美國(guó)，以謀求多元化的供應(yīng)，從而保障供應(yīng)鏈安全的需求。

而如果美國(guó)本土的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈得到強(qiáng)化，則意味著其對(duì)于外界的依賴程度降低，而這或?qū)⑹沟妹绹?guó)能夠更無(wú)顧忌的利用其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)打壓中國(guó)。正因?yàn)槿绱耍饨缫灿新曇粽J(rèn)為，英特爾重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，恐將間接加劇中美科技戰(zhàn)。

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